LE CABINET
Notre mission est simple : transformer vos objectifs de vie en réalités patrimoniales, avec sérénité et transparence.
Nous croyons que chaque trajectoire de vie est unique. C’est pourquoi nous plaçons l'écoute au cœur de notre démarche.
Nous attachons une importance particulière à la pédagogie concernant l’investissement. Nous prenons le temps nécessaire pour expliquer de façon claire les produits que nous commercialisons.
Régis MENARD
Président du cabinet Leyland Conseils
NOS ENGAGEMENTS
Transparence
Une information claire sur le fonctionnement des produits, les frais et le mode de rémunération du cabinet.
Rigueur
Une veille juridique et financière permanente pour adapter votre stratégie aux évolutions législatives. Un suivi régulier de vos investissements.
Proximité
Un accompagnement transparent avec un interlocuteur unique et dédié pour un suivi personnalisé au fil des années.
DOMAINES D'EXPERTISES
Stratégie d'investissement
Accès à des placements financiers (Assurance-vie, Contrats de capitalisation, PEA, Comptes-titres) et immobiliers (SCPI) rigoureusement sélectionnés.
Transmission et succession
Accompagnement dans l'organisation de votre héritage pour protéger vos proches et minimiser les droits de mutation.
Préparation de la retraite
Mise en place de solutions pour maintenir votre niveau de vie et générer des revenus complémentaires.
Accompagnement du dirigeant
Optimisation de la trésorerie d'entreprise, gestion du patrimoine professionnel, cession d'activité.
Ingénierie Patrimoniale & Fiscale
Optimisation de la pression fiscale.
NOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous avons fait le choix de ne pas prendre d'honoraires.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
Étude
Entrée en relation
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Stratégie
selon votre profil de risque.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.